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        光儲一體雙輪驅動,專訪天合光能楊豹:牢牢把握技術創新,穩健立足應對挑戰

        時代周報發布時間:2024-06-25 12:58:23  作者:何明俊 張汀雯

          自去年四季度以來,光伏行業一片“刀光劍影”,“內卷式競爭”打破了行業原有的發展態勢。身處一線梯隊的隆基綠能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)4家企業,都不可避免地被拖入競爭的漩渦。

          “光伏行業是技術驅動型行業,固定資產投資容易因技術迭代而變得過時。在這方面,公司風格偏穩健,公司在頭部企業中上游投資是最輕的,在當前形勢下成本有比較好的彈性”,天合光能全球營銷總裁楊豹在接受時代周報記者采訪時表示,相比起同行更熱衷的垂直一體化策略,天合光能選擇以組件環節作為立身之本,由于2020年硅料價格的大幅波動對組件環節帶來了盈利承壓,才開始向上游做一些延伸。

          “與行業內其他采取垂直一體化的公司相比,天合光能在早期選擇了橫向發展模式,使得起初就與同行形成了差異。”楊豹向時代周報記者解釋了天合光能穿越周期的“秘籍”,“當下,天合光能堅持光儲一體化雙輪驅動,并持續加強系統解決方案能力的建設。”

          把握電芯制造技術 順應光儲融合大勢

          今年的SNEC展會上,光儲融合已是趨勢,幾乎每一家企業都拿出了光儲融合的產品。

          “現在儲能從業的企業估計都比光伏多了。”楊豹說,“據說有6000家公司都在做儲能,如何在6000家企業里脫穎而出?放在第一位的還是創新。”

          楊豹認為,不論是光伏還是儲能,都屬于技術密集型行業。“為此我們建設了國家級實驗室,大力投入研發。天合光能還自有12GWH電芯產能。盡管目前電芯價格下跌,但電芯制造仍是值得把握的重要環節。若不在技術層面抓住電芯,很難在整個系統里實現技術突破。”

          儲能產品的根基是電芯技術,而電芯決定了儲能系統的性能和成本。但儲能的競爭和光伏幾乎如出一轍。

          “天合光能關注著不同的電芯技術路線,避免在競爭中落后。從量產層面來說,磷酸鐵鋰還會在相當一段時間內保持主流技術的地位”,楊豹對電芯技術保持高度關注,但他并不認為電芯技術路線會如光伏一樣快速迭代。

          “目前行業處于一個比較艱難的局面,現金流很重要。在這種情況下,要通過技術迭代快速更新設備會有些不劃算”,他說。

          電芯技術保持穩定,意味著企業可以在同一技術上不斷創新的同時,逐漸降低成本。

          時代周報記者在SNEC上注意到,在天合光能的展臺上可以看到一站式工商業光儲融合解決方案、行業首款AI仿生液冷工商業儲能系統Potentia藍海2、新一代柔性液冷電池艙Elementa金剛2等產品,此外還有500+Ah大容量電芯、7 MWh儲能技術等新產品或新技術。

          天合光能2023年報顯示,報告期內其儲能艙及系統銷售突破中國、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大區域市場,累計出貨近5GWh,并獲評“2023中國儲能行業十佳儲能系統集成商”,入選BNEF“2023全球儲能產品及系統集成商可融資性”Top5榜單。

          儲能業務的發展,在一定程度上也會促進了光伏業務的進一步發展。

          楊豹坦言,光儲一體化意味著客戶群體重合度很高,依托天合光能在光伏行業27年積累下來的品牌聲譽和渠道建設,儲能板塊獲取客戶也會比較容易。

          安全性是儲能產品的重中之重,因此天合光能布局了電芯制造環節。

          “把握好電芯制造環節有利于我們管控好產品質量。越是市場競爭惡劣的時候,越是發生質量風險最多的時候。競爭中會有大量企業會離開這個行業,他們在離開這個行業之前,一定會把庫存清干凈,可能就不會太在意產品質量。如果說自己沒有電芯,向外采購的話難免容易踩坑”,他說。

          海外產能逐步釋放 面對挑戰充滿信心

          光伏始終是天合光能雙輪驅動中的重要一環,也是企業發展的根基。但在N型替代P型的進程中,投資者一直高度關注光伏企業的資產減值問題。

          楊豹表示,PERC產線不會全部改造,部分會直接報廢。“PERC的減值主要看P型在手訂單有多少,目前訂單比較充裕,公司有信心在行業內的PERC減值計提會比較少。”

          這源于天合光能對技術的敏銳度。“由于先發優勢,天合光能較早完成了產能爬坡。從TOPCon規模上來看,公司位于行業第一梯隊;成本效率也屬于行業頂尖水平”,楊豹說,“N型210組件已成為市場主流,天合光能作為210組件的首倡者,持續保持210組件全球出貨量第一。”

          楊豹透露,天合光能的產能利用率目前非常高,電池環節滿產,組件至少在80%以上。

          按照楊豹的預估,2023年是TOPCon元年,2024年是TOPCon主導的一年,今年出貨量中TOPCon占比將達到60%以上。而在天合光能的規劃中,除內蒙古有部分小產能尚未完全淘汰外,其余大部分產能均為N型產能,部分P型產能供貨僅為滿足過去的一些長期訂單。

          和業內一致的是,天合光能雖然在BC、HJT路線均有布局,但仍然傾向TOPCon在近兩年內保持市場主流技術地位的判斷。

          “TOPCon技術在進步,轉化率還有1%左右的提升空間。BC、HJT不一定就能超過TOPCon”,楊豹說,“我認為,晶硅電池的終點應該是HBC,未來一定會轉向如鈣鈦礦這樣的新材料電池”。

          技術路線加速迭代的同時,光伏企業出海還面臨“雙反”等政策限制。

          “光伏是一個瞬息萬變的行業。從中國開始有光伏產業到現在,面對‘雙反’等海外挑戰已經很多次了。在這個過程中,天合光能已經成功闖過了前面的大調整期,也體現了經營的穩健性和抗風險的能力。對于這些不確定性的因素,我們持積極的態度應對”,楊豹說。

          目前,天合光能在海外多個區域均有布局產能,比如印尼、美國本土等。按照天合光能的規劃,今年三季度印尼產能將會釋放,四季度則會迎來美國本土的產能釋放,這將在一定程度上抵御海外市場波動的風險。“從更加長遠的布局來看的話,在阿聯酋我們也有投資規劃”,楊豹補充道。

          談及于此,楊豹信心十足,言語堅定。他說:“面對海外市場,我們最大的信心來自于中國有全球最完善的供應鏈體系,這不是海外某一個區域就能完成的。”

          “一個組件看起來好像不大,但它背后的原材料大幾十種甚至上百種,目前光伏產業原材料完整的產業鏈只有中國有。東南亞現在的制造成本也比在中國高,系許多原料,包括輔材都要從中國運過去的緣故。所以這方面來講的話,我們倒不是很擔心。”

          本文來源:時代周報 作者:何明俊 張汀雯


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